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21万家店1200亿元,川菜北京菜最畅销...北京市餐饮消费报告!

发布时间:2020-05-12 浏览次数:184次 来源:

随着北京的生活秩序逐渐回到正轨,人们陆续复工,餐饮成为实体商业中第一时间回暖的业态。可以预见的是,疫情结束后,夜间经济等市场热点的回归,也将把北京市餐饮行业推进到新的发展阶段。


今天,我们从数据角度看整体市场规模、餐饮分布、品牌经营、消费状况等方面,将北京市餐饮行业的全貌与大家分享。

01

北京市餐饮门店超21万家  

2019年餐饮消费规模增长6.1%  

截至2019年底,北京市实现餐饮收入1204.5亿元,同比增长6.1%。餐饮收入同比增速连续三年超过6%,与全市GDP同比增速持平。

自2014年以来,以当年价格计算,餐饮业收入累计增长近七成,5年年均复合增长率达到10%以上。


2019年,北京市各类餐饮门店总数达到21万家以上,其中58.3%位于城六区内。全市范围内每平方公里餐饮门店数超过13家,城六区范围内每平方公里门店数达到91家。

以2019年末北京市常住人口计算,全市每万人餐饮门店数超过100家,城六区范围内每万人门店数达到107家。


分地区来看,各行政区餐饮门店数量及密度差异较大。朝阳区餐饮门店数量位于北京各行政区之首,占全市的25.4%。海淀区、丰台区、昌平区、大兴区分列2-4位。

石景山区、门头沟区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区餐饮门店数在全市占比均不到2%。从门店分布密度看,城六区与其它城区的差异很大。

东城区与西城区每平方公里餐饮门店数均在200家以上,朝阳区达到约117家,丰台、石景山、海淀均在50家左右,其它外围城区则均在15家以下。


从相对常住人口的人均门店数量来看,东城区与朝阳区大幅高出全市平均水平。尽管二者的常住人口仅占全市的20.6%,但餐饮门店占比达到30.2%,餐饮供给能力显著集聚,餐饮服务能力向全市辐射输出。

城六区中,西城区、石景山区、海淀区的人均餐饮门店数均低于全市平均水平。外围城区中,通州、顺义、昌平、大兴、怀柔接近全市平均水平,门头沟、房山、平谷、密云、延庆则相对不足。

02

4类聚集中心覆盖约7成餐饮业态   

总体来看,北京市餐饮业空间分布特征表现为:聚集程度从中心城区向外围圈层逐步递减,沿主要商圈、居住区和交通线扩散分布,并呈现出4类典型的聚集中心。

以四类聚集中心计算,其周边5公里范围约覆盖了北京市全部餐饮门店的68.1%。

4类聚集中心包括:

1.热门商圈  

如三里屯时尚购物街区、王府井商圈、中关村等。热门商圈对餐饮业态的吸纳力最强。

商圈等级越高,餐饮店分布的中心聚集度越高。国贸、大望路、西单、王府井等核心商圈,餐饮门店向中心聚集更为紧密,行驶距离一般不超过3公里。

非核心商圈的餐饮门店则比较分散,例如亦庄、公主坟、五棵松、良乡等商圈,在5km范围内相对平均分布。西红门作为近年新兴商圈,餐饮门店在3km外聚集程度更高。


2.大型住宅区附近  

住宅区周边餐饮门店往往在1-3公里范围内形成聚集,紧邻住宅区外沿,步行可达。

通州北苑附近社区众多,且东侧万达带来了大量的居住人口,因此,通州北苑在中心外围1.5-2公里形成了餐饮门店高密度区域。

作为“CBD后花园”的双井地区,密集的社区人口、高度流动性的写字楼以及高速发展的商业项目,让这片区域的餐饮业态相当繁荣。

与双井相邻的百子湾、天通苑是北京地区大型经济适用房居住区,作为典型的近郊城乡结合部地区,吸引了大量中心城区的务工人员居住于此,因此餐饮店分布也十分密集。


3.重点文旅目的地        

旅游热门景点客流量大,密集的流动人口带动了餐饮业的繁荣。值得注意的是,典型的文旅景区表现出明显的“内层聚集、中层稀疏、外层活跃”的特点。


4.交通线及交通枢纽  

六里桥、宋家庄、四惠、东直门等交通枢纽也由于每日大量客流吞吐,形成了较为密集的餐饮业聚集区。 

需要注意的是,以上4类聚集中心在功能属性上可能存在重叠,部分餐饮业聚集区同时具备其中的多项特征。 

03

餐厅平均客单价63.6元  

消费品质成为共同追求

北京市餐饮主流价格水平在20-50元左右,40.5%的餐饮门店客单价在此区间内。50-100元客单价区间占比约29.7%,20元以下及100元以上的餐饮店均在15%左右。


分地区来看,各行政区在价格水平上有明显差距。东城区、朝阳区、西城区客单价在全市63.6元的平均基础上分别上浮18%、17%和8%。

城六区中,海淀、石景山、丰台均低于北京市平均水平,降幅在10%左右。昌平、房山、通州客单价最低,分别低于市平均值19%、18%和16%。


同时,多数行政区客单价50元以下的餐饮门店占比均在55%-60%之间。


按餐饮品类来看,在全市餐饮门店中,小吃快餐大类占比约43.7%,正餐大类占比约21.8%。火锅大类门店占比约5.1%,面包甜点占约4.4%,饮品店占约4.2%。

在品类价格水平方面,小吃快餐类客单价在28.7元左右,与饮品店(23.9元)接近。

正餐、火锅、烤肉、小龙虾等品类的客单价在100元上下,零食、保健食品、烧烤、烤串等品类在80元左右。

客单价最高的品类是江河湖海鲜、自助餐、素食等,分别达到133元、140元、132元。

在正餐中,符合本地大众口味的川菜、北京菜是北京餐饮消费最主要的菜系,二者门店数均接近10000家。

包括快餐在内的一般西式餐饮门店数在5500家左右,东北菜、湘菜、粤菜、本帮江浙菜等菜系亦均有过千家门店。

国际菜系中,日本、韩国餐饮门店最多,分别超过2700家和1200家。

从正餐菜系价格水平看,川菜和京菜客单价分别为77.3元和80.7元。日本菜、鲁菜、福建菜、粤菜客单价均在135元以上。

04

北京线上订单规模全国居首  

品牌店占比为37%  

北京在保持线上订单较大规模的同时,也实现了较高的市场增速,高于上海、杭州、重庆等地,略低于广州、成都、深圳。

从市场渗透率来看,截至2019年第三季度北京市也位居全国首位,超过天津、上海等地。 

目前,北京市餐饮线上服务呈现三大重要发展趋势。     

1.知名品牌提升线上餐饮综合品质  

美团数据显示,北京餐饮线上订单市场品牌店占比为37%,非品牌占比63%。2019年以来,越来越多的知名餐饮品牌向线上转移。2019“玩转互联网美食”活动期间,全市300多家知名餐饮品牌加入线上主题活动。

肯德基、必胜客、DQ、汉堡王、呷脯呷脯、小吊梨汤、小大董等品牌在线上渠道进行了高品质多品类的优惠投放。在消费者愈加强调餐饮品质的趋势下,众多知名品牌向线上转移将大大促进互联网美食的品牌提升。     

2.热门商圈联动打造线上线下美食热点  

2019年,朝阳大悦城、世纪金源购物中心、西站食宝街、东郎通州电影创意产业园、京通罗斯福广场、首创郎园Park、怀柔顶秀美泉小镇、更阑美食街、顺义中粮祥云小镇、方庄新城广场、方庄时代life、方庄物美大卖场等多个热门商圈都以互联网美食节为主线,结合自身特色,创新餐饮服务场景。线上线下平台之间,合作大于竞争,互惠大于博弈。商圈联动正在重塑互联网餐饮与消费者的实体连接。      

3.服务外溢生活场景  

行业进入全时段、跨品类新阶段  

目前,外送服务已经外溢到生活超市、生鲜果蔬、鲜花绿植、美妆、日用品、服饰鞋帽和母婴产品等更多生活场景。这使得外送成为了全时段、跨品类的重要新零售模式。

05

头部品牌凸显“京味”门店数≠品牌热度  

开店数量前10位的品牌中,包括咖啡奶茶类的瑞幸咖啡、星巴克、贡茶,中式小吃类的张亮麻辣烫、绝味鸭脖,西式快餐类的肯德基、麦当劳,以及甜点面包类的味多美和火锅类的呷哺呷哺。


从品牌热度来看,开店数量成为次要因素。全市热度前3位的餐饮品牌分别是呷哺呷哺、西贝莜面村和海底捞火锅,除呷哺呷哺超过300家门店,后两者门店数在60家左右。

5-8位均为京味特色餐饮,依次为小吊梨汤、局气、四季民福烤鸭、大鸭梨烤鸭。


另外,从评价指数看,海底捞火锅最受好评。前20位高分品牌中,同样涌现出京味斋、小吊梨汤、四季民福、北平市府等京城餐饮品牌。


结合价格因素考察,热门餐饮品牌的性价比同样处于行业均衡水平。

诸如海底捞、西贝、局气、四季民福等热门品牌,尽管价格相对较高,但同样口碑不俗。呷哺呷哺、小吊梨汤、绿茶餐厅等品牌,性价比表现良好。


但总体来看,多数餐饮门店评分在3.5-3.8之间,整体评价指数向高分区呈偏态分布,居民对餐饮业整体满意度还有很大提升空间。


06

部分商圈形成夜间餐饮消费文化  

全市1/4门店22点后关闭

北京夜间消费有巨大的市场潜力,餐饮业是夜间商业的重要环节。2018年5月,市商务局发布《支撑“深夜食堂”特征餐饮开展项目申报攻略》,鼓励扶持餐饮企业每天22时至次日2时期间保持营业。

2019年7月,商务局进一步发布《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》,提出要推出10条深夜食堂特色餐饮街区,同时培育16区特色精品夜市,在“夜京城”生活圈周边,开展以文化、旅游、购物、餐饮等为主题的夏季、周末或节日精品夜市活动。

截至2019年末,全市每天22点之后仍在营业的餐饮门店占比达到25.5%,0点后仍在营业的门店占比仍有6.3%。

从价格水平看,深夜经营的餐饮门店客单价有小幅提升,22-24时经营的门店客单价在60-70元左右,0点后继续经营的门店,客单价在80元左右。 


各行政区中,通州区、朝阳区的深夜食堂占比更高,同时昌平、顺义、大兴等区的深夜餐饮门店占比反而高于核心城六区。夜间餐饮消费与大型人口居住区的整体需求更加匹配。


更精细地看,部分商圈已经逐步形成夜间餐饮消费文化。诸如西单、五棵松华熙live、通州东朗园区、三里屯、前门、合生汇等地,夜间餐饮消费热点已经形成良好基础。



双井、百子湾、通州万达、望京、生物医药基地等商圈,则在一定程度上自发形成了夜间餐饮业态聚集和夜间餐饮消费热点,这些地区需要有待于进一步挖掘消费潜力。


从产品端看,当前夜间餐饮业态以烧烤烤串为主。在全市0点后持续营业的餐饮门店中,烤串单一品类的占比就超过25%,主要品类仍然是烤肉、炸串、麻辣烫、小龙虾、串串香等大众小吃。

与此同时,品牌餐饮在进军夜宵市场。呷哺呷哺旗下湊湊,就在小龙虾消费旺季到来前高调上线小龙虾锅和晚间外送,北京华天饮食集团公司旗下众多老字号餐饮品牌也开始尝试延长部分门店的经营时间,同时通过开放包间等措施尝试布局夜间餐饮消费市场。

肯德基、麦当劳的深夜服务也在进一步突破旧有框架,包括上线夜宵新产品、套餐等。

一些新兴品牌也看到了午夜餐饮蕴含的商机,专做外送夜宵的餐饮品牌开始涌现,如拼豆夜宵、望京小腰等品牌。但不可否认的是,在品牌和产品方面,深夜餐饮市场仍有较大发展空间。


07

北京热度最高餐饮TOP2:京菜+西餐  

北京自古便是历史文化名城,饮食文化更是历史悠久。京菜是由宫廷菜、官府菜、山东菜、少数民族菜、平民小吃等多种风味融合而成的菜系。

综合餐饮品类和菜系,京菜的品牌影响力、文化影响力大大超出其它业态。热度前25位的细分品类和菜系中,烤鸭热度最高,京菜正餐位于第三。老北京火锅在火锅大类中热度居首,老北京小吃也进入前25位。


近年来,京菜品牌商持续保持较高的市场活跃度,既有包括全聚德、东来顺、同和居、都一处、茶汤李、南来顺等为老字号品牌持续推介京菜文化价值,也有大董、旺顺阁、紫光园、花家怡园、汇贤府、老舍茶馆、哈马尔罕等新字号品牌推动京菜IP持续创新。

2019年,“首都餐饮文化研究发展基地(中国京菜研究发展中心)”正式挂牌成立,通过开展理论、传承、创新、应用和人才培养等五个方面的研究与实践工作,有利于进一步加快京菜餐饮企业转型升级,塑造具有文化内涵的首都餐饮品牌。

同时,国际美食也愈加青睐北京。全市西餐业态热度仅次于首位的烤鸭,其门店数量甚至超过烤鸭和京菜正餐。日本料理、韩国料理热度也位居前列。国际餐饮品牌也进一步走入北京市民日常生活。

2019年,“国际美食在北京”系列活动在京举办。由饿了么、苏宁易购、中粮我买网等订餐和电商平台开展的专属促销活动,覆盖国际餐饮品牌以及水果、海鲜等主流国际生鲜品类,为消费者提供了品类丰富、质优价廉的国际美食。

包括莫斯科餐厅、COMBAL·盉餐厅、荷花泰菜、TIAGO HOME KITCHEN、CASA TALIA、KEAAMI、CAFE LANDMARK、麦当劳、将太无二、巴黎贝甜等在内的国际餐饮品牌则推出了活动专属菜品,并积极加入行业主题沙龙交流。

另外,2019年北京首店中,日料、西餐、东南亚菜分别占比11%、7%、2%,排名居前。在京菜文化热度不减并逐步走向世界的同时,国际品牌餐饮也加大了对北京餐饮市场的关注,推动餐饮消费持续升级。

08

茶饮甜品占首店总数60%  

国际化程度不断提高  

2019年,共有878家首店落户北京,其中474家为餐饮首店。


分品类来看,茶饮甜品数量稳居榜首,且国际化程度不断提高。意大利冰淇淋品牌 DES2ERT、美国冰淇淋品牌 Bassetts、新加坡甜品品牌 Sugar Kid 狮城糖仔以及加拿大烘焙品牌 Can Trésor Pretzels 等国际连锁品牌受到消费者关注。

同时,本土品牌愈发凸显属地特色,如颐茶、台盖在华北地区开设首店,昭福创意制甜所在北京雍和宫旁开设中国首店,在社交媒体的前期传播下受到消费者热烈追捧,迅速成为网红打卡地。

原麦山丘开出中国首家早餐店,延续品牌对健康生活理念的追求。茶饮品牌创新能力亦为重要看点,萌宠主题成为当前新潮流,柯基联萌、掌上明猪、星巴克宠物友好店纷纷落地北京。

咖啡和酒吧首店数量分别为34家和5家。风靡亚洲的 Elephant Grounds 和来自韩国的 A Twosome Place 登陆京城,为北京喜欢 Brunch 的潮流青年带来更多选择。酒吧首店为北京消费者提供了更多体验酒文化、学习品酒知识的品质空间。

设计大师陈幼坚打造的创意品酒空间 CHAMPLUS WINE CLUB、闻香选酒的 Monopoly Whiskey Bar、推出“高定”下午茶的 UNION Bar 满足高端消费者需求。

酒吧业态也成为餐饮品牌跨界的必争之地,鼎泰丰在京开设中国首家“伺饮师驻店”概念店,为消费者带来“小笼包+鸡尾酒”的独特消费体验。

上也Open House Thai餐厅内容随时间发生改变,22点后餐厅变身为酒吧佐餐生产中心。在CELLER,香水、中古首饰与鸡尾酒等元素间的相互碰撞相得益彰。

日料、西餐分别有53家和34家首店落户京城。米栗米烧肉引入“孤独美食家“概念,在京开设国内首家“一人食”烧肉专卖店。新西兰风味西餐厅 Ha Ka 哈卡、全球最大海鲜餐饮集团 Red Lobster 纷纷来京设立第一家门店。

浦原拉面和一乐拉面,餐饮动漫跨界融合的独特形式,吸引诸多动漫迷们一探究竟。WOW WOOF O WAFFLE一改华夫饼甜品形象,增加椒麻鸡、孜然羊肉味为消费者带来独特口味。

中餐首店中,川菜、粤菜、北京菜居前,分别有30家、20家、9家首店。可以凭窗看到鼓楼日落的苦尽酒馆、火遍四川的怒火八零泡椒牛肉串等川渝小馆均在京设立首店。

香港“四大才子”、知名美食家蔡澜先生创立的蔡澜港式点心首次落户北京,一度创造排队几小时起的现象级打卡场面。



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